本片制作时，美国动画片《豆包县令》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《豆包县令》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《豆包县令》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《豆包县令》、《豆包县令》、《豆包县令》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 当我们离开是因为我们不得不这么做，被绝望笼罩时除了离开你们或者离开这个世界；片尾也是意外的离开，所有人在乎的孩子却被它们的关注毁掉，谁是迫害者，谁又是受难者，每个人都身在局中迷失，互相责难，都是推手也被其所害，不只是女权的一部电影，主题直指社会风俗，一个宗教化的国家被现在文明冲击，这个女人做的事是对整个社会观念的挑衅，所以是整个社会的敌人，即使有少量的被现代文明洗礼的局外人的支持，却逃不过传统观念巨大的魔掌，除了男人家长制度，女人受到父亲、丈夫、兄弟的监护，并无自主权，还有着家族体制，一个人是家族的一部分，对家族的荣誉与利益负责时，家族提供庇护功能，而当你反抗，不论是男人还是女人，尤其是政治与经济权利劣势的女性，后果可想而知，社会与家族要么强制修正她，要么毁灭她，自由也许只能是奢望的东西！豆包县令（潘长江饰）不顾性命安危救了一名老者，没想到老者却一口咬定自己是豆包的亲爹，但明明豆包爹早已过世，戏剧化的故事就从这里开始了.
